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Eine übliche Rechnungsstellungsmethode besteht darin, ein zuvor abgegebenes und beauftragtes Angebot nach seiner Abarbeitung in eine Rechnung umzuwandeln.
So erstellen Sie die Kopie eines Angebotes / einer Auftragsbestätigung und wandeln es anschliessend in eine Rechnung um:
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1.
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Öffnen Sie das Projekt, welches das entsprechende LV/Angebot beinhaltet und klicken Sie im Projektfenster auf die Karteikarte Leistungsverzeichnisse.
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2.
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Tätigen Sie einen rechten Mausklick auf dem betreffenden LV/Angebot und wählen Sie im Kontextmenü die Option Kopiere Datensatz.
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3.
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Tätigen Sie einen erneuten rechten Mausklick an einer beliebigen Stelle im Bearbeitungsfenster und wählen Sie im Kontextmenü die Option Einfügen Datensatz. Das Angebot liegt nun in doppelter Ausführung vor.
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4.
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Klicken Sie nun mit der linken Maustaste in das Feld Status des kopierten Angebotes und anschließend auf den Pfeil am rechten Rand des Feldes Status, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Ändern Sie dort den Status des LVs von Angebot zu Rechnung und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor oder drucken Sie die Rechnung direkt aus.
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Auf diesem Weg können Sie auch alle anderen Dokumentarten erstellen. Ändern Sie nach erfolgreicher Kopie den Status. Folgende Dokumentenarten stehen zur Verfügung:
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